ABOUT | エクセル家計簿ツール「KAKEIBO」の概要

エクセル家計簿ツール KAKEIBO PRO と KAKEIBO LiGHTは「使いやすい家計簿」をテーマにエクセルで作成した家計簿です。このツールの最大の特徴は「自分好みに家計簿をカスタマイズできる！」です。

家計簿に必要な項目は人によってさまざまで、自分の生活スタイルに合った項目を選ぶことで使いやすくなります。当ツールは、収入や支出の項目を自由に設定することができます。明細入力シートにカラムを追加することもでき、特定のニーズに合わせて家計簿を自由に構築できます。

更に、ツールのメインカラーとサブカラーを変更することができます。自分の好きなカラーに変えたり、季節ごとにカラーを変えたりなど、自由にアレンジが可能です。家計管理をするのが楽しくなるようなカラーテーマを選んで、日々の家計を見やすく彩りましょう。

このガイドでは、エクセル家計簿ツール KAKEIBO PRO と KAKEIBO LiGHT ではどんなことができるのかを詳しくご紹介していきます。

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１. 製品の紹介

当ツールはデータ入力とボタンのクリック操作で、エクセルのスキルがなくても簡単に家計管理ができます。以下に、KAKEIBO PRO と KAKEIBO LiGHT の機能をご紹介します。

1-1. ダッシュボード

「ダッシュボード」では、収入、支出、残高を月間および年間の表とグラフで確認できます。画面一つにまとめて一覧表示されているため、ひと目で家計の状況を把握することができます。 詳細

確認できる内容は、

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1-2. 収支入力

「収支入力」では、４つのシートに収支の明細データを入力していきます。文字の入力とボタンのクリック操作で、日々の収支データを簡単に入力することができます。 詳細

収支入力シートでは、

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1-3. 集計と分析

「集計と分析」は高度な集計機能を提供し、月間、年間、10年間の集計データを一覧で確認できます。トレンド分析機能では、集計された値を表とグラフで確認することができ、家計の状況を様々な視点で分析することが可能です。

予算管理

収入や支出の日々の明細は、項目ごとに自動で集計されます。1ヶ月間の収支を簡単に一覧でき、特定の年月を指定して当月との比較も可能です。当ツールでは、カテゴリごとに予算を設定します。予算と実際の支出を比較することができ、予算オーバーか否かを容易に把握することが可能です。無駄を省き、計画的な家計運営を実現しましょう。 詳細

トレンド分析

トレンド分析機能では、集計された値を表とグラフで確認することができ、家計の状況を様々な視点で分析することが可能です。このツールには、3つの分析機能があります。 詳細

月次推移Ａ

［月次推移Ａ］シートでは、指定した項目の推移を最大５つの異なる年で比較することができます。また、２つの項目を指定することができ、それぞれの推移のパターンを比較することが可能です。

月次推移Ｂ

［月次推移Ｂ］シートでは、最大５項目の月次推移を棒グラフと折れ線グラフで確認できます。この機能は、それぞれの項目がどのように推移しているのかを把握するのに便利です。

年次推移

［年次推移］シートでは、最大５項目の年次推移を棒グラフと折れ線グラフで確認できます。この機能は、長期的な家計状況を把握するのに便利です。

1-4. アカウント管理

「アカウント管理」には、クレジットカード口座と銀行口座を管理する便利な機能があります。クレジット支払やクレジットカード決済の照合、銀行口座の入出金も KAKEIBO PRO 上で効率的に管理できます。この機能は KAKEIBO PRO のみとなります。

クレジットカード決済の照合

「クレジットカード決済照合」は他のアプリにはないオリジナルな機能で、KAKEIBOに入力したクレジットカード利用明細を元に、クレジットカード会社からの請求金額と照合を行います。また、明細ひとつひとつの照合も自動で行われます。データ照合を行うことにより、入力漏れがないか、カードの不正利用がないかをチェックすることができます。 詳細

入金と出金額の集計

KAKEIBO に入力したデータをもとに、指定した銀行口座の入金と出金の明細が一覧表示されます。また、入出金の明細データをダウンロードできるので、口座の残高管理に便利です。 詳細

1-5. 設定

「設定」では、６つのシートに家計簿管理で必要な情報を設定していきます。家計簿に必要な項目は、人によってさまざまです。当ツールでは、自分の生活スタイルに合った項目を自由に設定することができます。大まかに家計を管理することも、細かく管理することも可能です。 詳細

詳細設定

詳細設定では、以下４つの機能が用意されています。

1-6. マイページ

「マイページ」では、メモを入力、画像を挿入、グラフを作成するなど、自由にお使いいただけます。例えば、カレンダーを作成して、出費やイベントなどを入力し、スケジュール管理として利用することもできます。

２. 製品の比較

KAKEIBO PRO と KAKEIBO LiGHT の仕様は、以下のとおりです。

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３. 基本スペック

KAKEIBO PRO と KAKEIBO LiGHT のデータ入力における基本スペックは、以下のとおりです。

４. 確認していただきたいこと

デバイスとOS

当ツールをご使用いただくための動作環境は、以下のとおりです。

エクセルのバージョン

当ツールは、Microsoft 365で作成しております。古いバージョンで正常に動作するかにつきましては保証しかねます。また「FILTER関数」など古いバージョンでは使用できない関数を一部使用しております。

使用可能なデバイス

モバイル用のエクセルではマクロ機能がサポートされていないため、タブレットおよびスマートフォンでは使用できません。当ツールはマクロ機能を使用しており、モバイル用のエクセルで使用した場合、ボタンなどをクリックしても動作しません。当ツールは、パソコンでのご使用となります。

マクロ有効ブック

複数のマクロ有効ブック(拡張子.xlsm)を開いて作業していると、不具合が起き、正常に動作しなくなるといった現象が発生する場合があります。エラーが発生した場合の解決方法は、以下のリンクをご覧ください。

当ツールを使用する際、他のマクロ有効ブックが開いていない状態でご使用ください。また、Excelブック(拡張子.xlsx)が開いていても問題ありませんが、必要のないファイルを閉じてご使用いただくことを推奨いたします。

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５. 商品の購入

当ツールの日本語版はBASE、英語版はEtsyよりご購入いただけます。購入の手続きが完了しますと、ファイルのダウンロードが可能となります。

商品

ネットショップ

６. サポート

当ツールの操作方法については、以下のリンクをご覧ください。

何かご質問などがございましたら、フォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。

KAKEIBO PRO および KAKEIBO LiGHTは、個性的な家計管理を実現するための最適なツールです。あなたのライフスタイルに合わせて、自由にカスタマイズしてみてください！